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中信證券研報認為，國家網(wǎng)信辦發(fā)布公告，美光在華銷售的產(chǎn)品未通過網(wǎng)絡安全審查。我們認為主要針對美光直接向國內(nèi)終端銷售的存儲模組等產(chǎn)品，而非向國內(nèi)模組廠供貨的晶圓等中間產(chǎn)品。我們認為美光在華業(yè)務或受影響，同時客戶將向國內(nèi)外其他供應商轉(zhuǎn)單，看好國內(nèi)存儲行業(yè)復蘇預期+國產(chǎn)化加速下存儲行業(yè)的投資機遇。建議關注：1)存儲芯片設計；2)存儲模組；3)存儲配套芯片。

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